TCL科技:中信证券股份有限公司关于TCL科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金之部分可转换公司债券开始转股的核查意见

公告日期：2021-05-28

中信证券股份有限公司关于TCL科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金之部分可转换公司债券开始转股的核查意见独立财务顾问二〇二一年五月中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“独立财务顾问”）作为 TCL科技集团股份有限公司（以下简称“TCL科技”、“上市公司”或“公司”）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本次重组”或“本次交易”）的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、文件的有关规定和要求，对 TCL 科技部分可转换公司债券开始转股的情况进行了核查，并出具本核查意见。如无特别说明，本核查意见中出现的简称均与《TCL 科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 （修订稿）》中的释义内容相同。一、本次定向可转换公司债券转股概况1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2521 号文核准，TCL 科技集团股份有限公司向武汉光谷产业投资有限公司发行 511,508,951 股股份、6,000,000 张可转换公司债券及支付现金购买相关资产。同时，向 20 名特定对象发行了 26,000,000 张可转换公司债券，募集配套资金总额为 26 亿元。2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2020 年 12 月 1 日出具的《证券登记证明》，公司本次募集配套资金所非公开发行的 26,000,000 张可转换公司债券已完成登记。3、本次发行可转换公司债券的转股期自发行结束之日起满 6 个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2021 年 5 月 31 日至 2022 年 11 月 29 日。二、“TCL 定转 2”转股的相关条款1、债券简称：TCL定转 22、债券代码：1240173、发行张数：26,000,000 张4、票面金额：100 元/张5、债券利率：第一年 0.5%，第二年 0.1%6、债券期限：为自发行之日起 2 年，即 2020 年 11 月 30 日至 2022 年 11 月 29 日7、转股期限：2021 年 5 月 31 日至 2022 年 11 月 29 日（2021 年 5 月 30 日为非交易日，顺延至下一个交易日，即转股期限为：2021 年 5 月 31 日至 2022 年 11 月 29 日）8、当前转股价格：7.88 元/股三、转股股份来源公司于 2019 年 1 月 10 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，并于 2019 年 2 月 14 日披露了《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》（以下简称“《回购报告书》”）。依据《回购报告书》，公司回购公司股份将用于员工持股计划或者股权激励和用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。截至 2020 年 1 月 10 日，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 565,333,922 股。具体内容详见公司在指定媒体上披露的《关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2020-005）。公司将利用上述部分回购股份进行“TCL定转 2”的转股，公司将回购股份用于可转换公司债券转股不会稀释公司现有股东持股比例，在转股过程中出现回购股份不足的情况时，公司将使用新增股份转股的方式进行转股。四、转股申报的有关事项（一）转股申报程序1、持有人可以将自己账户内的“TCL定转 2”全部或部分申请转换为 TCL科技的股票，具体转股操作建议持有人在申报前咨询主承销商或上市公司（发行人）。2、本次可转换公司债券转股申报单位为“张”，每张面额为 100 元，转换成股份的最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量（转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍）。可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为 1 股股票的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转……[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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