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15342481182
15342481182
发布于2021-12-11 11:40:41

周末TCL科技重要信息精解，基本面周期反转，坚守价值翻倍：1、12月TV面板周期

周末TCL科技重要信息精解，基本面周期反转，坚守价值翻倍：1、12月TV面板周期向上拐点出现，与6月TV面板周期向上拐点是标准的倒影形态，所以TCL科技京东方本周底部放量属于典型的基本面困境反转，随着TV面板周期向上复苏，估值修复行情已经来临，静待价值翻倍！2、面板是否会改变周期形象，成为热点赛道，取决于2022年之后车载面板和VR的爆发式增长？3、比亚迪群创友达对芯片和面板产能的近期观点，周末小伙伴继续深入实地考察研究。现在芯片全球缺货，缺少的是成熟制程产能，大白话就是以前认为的落后老旧的芯片技术，因为车载芯片是2019年之后才大量出现在电动车应用领域的，需要的是成熟稳定的芯片，不需要那些先进制程工艺，将来智能车可能需要更先进的芯片制程工艺。4、2021年成熟老旧的芯片缺货量是多少呢？比亚迪给出的数据是，因为芯片缺货，今年全球电动车少生产700万辆，未来智能车对于芯片需求更庞大。所以，群创友达预测的2022年之后车载面板井喷式增长是明牌。5、周末小伙伴可以实地考察各类4S店，无论高端还是低端车型，2020年之后车型面板都出现突变，每车至少2块面板，最多是4块面板，而且至少有一块触摸屏，今年由于比亚迪所说电动车少生产700万台，所以面板缺货情况还不明显，那么一旦电动车开始恢复产能，还有苹果小米华为也加入电动车行列呢？全球面板将出现千亿级以上成能缺口。车载芯片导致的产能排挤效应，2022年之后必将会在面板领域出现，面板会有一次取代新能源板块的热点战略机会。这些都是每个小伙伴周末去各家4S店可以自己明确得到的基本面数据，千万要珍惜底部价值反转的战略机遇。6、TV面板和显示器面板属于库存式生产，所以价格周期波动较大。手机，车载属于定制式生产，所以价格周期波动较小。定制式生产由于产能是被事先锁定的，所以产能排挤效应远大于库存式生产。例如，京方方TCL科技手机amoled面板亏损，有一个重要原因是产能利用率低，与华为手机出货率锐减有着密切关系，定制类型产能为一家品牌定制面板之后，很难转型为其他品牌生产。7、所以，一旦车载面板需求井喷之后，举个例子，小米新加入电动车，华星给其供应车载面板，那么华星整体产能就会有缺口，导致TV面板等库存式面板缺货效应，最终整体面板产能缺口出现。8、以比亚迪统计的2021年全球已少生产700万辆电动车为基点，小米华为苹果拟生产电动车都是有计划的，算上大量传统燃油车2022年之后车型也都大面积更新面板使用率和功能，小伙伴去4S店可以发现数万元微型车居然也装上了好几块触摸屏。不必依赖所谓的办公室伪装专家，每个价值投资的小伙伴，就可以测算出2022年之后，车载面板市场会成为最大的面板需求增量，而且车载面板不需要oled柔性屏，目前最需要的是稳定的成熟面板，这恰恰就是京东方TCL科技的优势。9、至于VR，就是元宇宙的第一层级装备入口，没有面板入口，元宇宙1.0就根本无从谈起，当车载面板在2022年之后出现一次黄金赛道之后，VR就会被人重视，成为面板题材热点的催化剂。逻辑关系是，假设车载面板2022年产生数千亿销量级别的增量，那么元宇宙概念就会给面板带来万亿级别增量的想象，加起来就超过现在新能源板块的整体销量增长空间。所以，当车载面板崛起之后，面板才会彻底改变目前的周期形象。周末小伙伴若有空，无论如何一定要去身边的4S店实地考察，看下2020年之后的新车型出现的面板应用场景突变，结合比亚迪对于车载芯片的缺口预测数据，面板潜在缺口数据一目了然，因为芯片是搭载在触摸屏上的。10、TCL科技定增没有消息，可以理解为仍在审批过程中，既然是审批，有可能通过，也有可能不通过。TCL科技已经宣布拟发行100亿元商业债计划，华星今年净利润妥妥过100亿元，金融资产按计划今年至少有20亿元以上利润兑现，互金平台和花样年资产出售已有35亿元左右资金回笼，这些资金已经远远超过T5和T9两条产线投资的资本金需求。加上TCL科技账上600至700亿元股票市值，其中至少100亿至150亿元属于可以随时兑现的二级市场股票。例如1250万股宁德时代（按基金份额比例分配），所以TCL科技定增即便未来出现审批不通过，也不足为奇。所以，TCL科技发行100亿元商业债，显然是做好资本储备两手准备，既然是审批，按照规则，定增就有可能按照规则能够通过或者不通过。11、2021年1月京东方，2021年4月TCL科技，定增明显是面板周期提前止步的催化剂。现在定增靴子已经落地或者即将落地，随着面板向上周期拐点出现，2022年之后车载面板产能缺口即将出现排挤效应，京东方TCL科技市值翻倍的价值拐点已经十分明确，珍惜价值战略机遇，周末务必去4S店实地调研2020年后各类车型面板应用场景。12、最后，遵小伙伴建议，强调：公开信息，个人观点，志同道合者理性价值分享，您切忌自作多情作为投资建议。 转载自: 000100股吧 http://000100.h0.cn
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1534018390412-12 22:53
怎么查询面板价格[呲牙]
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1534035401812-12 21:47
感谢分享
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1534186341712-12 21:43
@15340294183: 
目测一块55寸的屏能切割出来6块车载屏，似乎不会形成巨大的产能缺口
车载面板井喷对面板价格筑底会有影响，能不能就此反转待观察
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1534080432112-12 19:51
@15340294183: 
目测一块55寸的屏能切割出来6块车载屏，似乎不会形成巨大的产能缺口
那么车载面板一旦井喷，全球面板产能缺口就更大了。
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1534040316212-12 17:23
@15340294183: 
目测一块55寸的屏能切割出来6块车载屏，似乎不会形成巨大的产能缺口
公司回复ＴＶ只占25%
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1534034332512-12 16:53
@15340762604: 
请理性发表观点，自2019年以来您始终用歹毒语言发言，反映您缺乏一个做人的基本道德素质，司马昭之心，路人皆知。
希望您认真仔细回顾2019年初以来的价值趋势，再理性发表观点！
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1534227492612-12 13:20
@15340294183: 
目测一块55寸的屏能切割出来6块车载屏，似乎不会形成巨大的产能缺口
比亚迪官方数据，今年全球少生产700万辆电动车，加上燃油车因为缺芯片减少的产能，今年实际车载面板是有巨大缺口的。
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1534081250912-12 13:19
@15340294183: 
目测一块55寸的屏能切割出来6块车载屏，似乎不会形成巨大的产能缺口
周末可以去一下4S店调研，主面板已经远远超过8寸了，无论是特斯拉还是低端荣威。
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1534007469212-12 13:01
@15340294183: 
目测一块55寸的屏能切割出来6块车载屏，似乎不会形成巨大的产能缺口
京东方A：您好！2021年前三季度，公司TV应用营收占比约25%。在车载显示领域，近年来公司着力布局大尺寸车载显示产品，根据第三方机构数据，2021年上半年公司8寸以上车载显示市占率位居全球第一。谢谢！营收占比为25%。
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1534244384212-12 09:11
关于定增，可能是临管层面审批额度用完了，已经批了一个大的，这个额度也不小，留到明年再批。
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1534065485412-12 08:50
详细[大笑]
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1534186344012-12 07:39
@15340762604: 
请理性发表观点，自2019年以来您始终用歹毒语言发言，反映您缺乏一个做人的基本道德素质，司马昭之心，路人皆知。
你才是缺乏基本道德之人。坏，毒，阴。
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1534310493612-11 22:51
@15343184644: 
给松下代工的传闻中，有媒体提到面板的采购。虽然这消息没没落地，但合理性很明显了。
周末可以去一下华为旗舰店，有华为电动车展示，上海南京路华为旗舰店就有，华为汽车没有量产，和拿不到面板产能有关系。小米，百度，苹果也都有电动车计划，一旦有量产信息出现，则车载面板井喷缺口开始。
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1534135400912-11 22:47
@15340362725: 
股本数太多了，根本拉不动！你看看茅台 宁德时代 比亚迪这些大牛股，他们股本数才20亿！
建议周末您实地调研4S店，切忌守着价值金矿而不自知。
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1534153251212-11 22:47
@15343663900: 
我觉得看好个股的人不会鼓励小散入场的，都自己闷声发大财
希望您认真仔细回顾2019年初以来的价值趋势，再理性发表观点！
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1534222412712-11 22:08
极致守候[滴汗][滴汗][滴汗]
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1534057427612-11 20:41
有理有据！
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1534136434812-11 20:33
价值翻倍？需要多长时间！？
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1534126313612-11 20:27
@15340154618: 
请问面板老师对于股价二级市场，定增是通过好还是不通过好呢？
通过好
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1534366390012-11 19:56
我觉得看好个股的人不会鼓励小散入场的，都自己闷声发大财
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1534109371912-11 19:15
谢谢分享，厉害！
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1534279283912-11 18:43
详细，辛苦了！我信！
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1534036272512-11 17:19
股本数太多了，根本拉不动！你看看茅台 宁德时代 比亚迪这些大牛股，他们股本数才20亿！
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1534142272612-11 17:15
@15343022838: 
TCL科技本可以更高估值。无奈理性投资众（亏损股很多都在爆涨，那些人才是股市幸运的投资者，无知也可赚钱）。理性投资过分强调安全，低估。预期过度 悲观。很多理性投资者已经放弃时间加运气这个法宝。完全用自己的智力和这个庞大的大多数时候不可预知的市场博弈。很多理性投资者不是来赚钱的是来股市练习割肉的。言语中痛并快乐着心情。。，陶醉其中。他们割肉的勇气远超持股的定力。按现阶段TCL怎么都算绩优科技股，行业领先趋势逐步成型。重资产行业投资回收期长担心是可理解的，问题是显示行业是人类接收信息最重要输出终端。它的重要性超出其它类别的重资产行业，估值应该向上，而不是向下低于平均市场市盈率。显示行业一旦垄断形成。暴利局面就会形成，因为投资太大，后来者很难突破中国这种大国有完整产业链建立的壁垒。将来面板行业价格把控能力提高，面板价格逐步厚利化。
好文章
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1534031370312-11 17:13
@15340294183: 
目测一块55寸的屏能切割出来6块车载屏，似乎不会形成巨大的产能缺口
建议周末实地加理论深度研究学习：1、实地考察4S店，新车型标配两块面板以上，根据比亚迪2021年电动车缺口700万辆，加燃油车就是上千万辆，两块面板，2022年以后车载增量将是数千万块，最终随着智能车面世，未来所有按键都将集成在面板中，所以可以预期，车载面板销量超越笔电，只是时间问题。这块应用场景能够帮助面板最终实现超越新能源应用场景。不要忘记还有元宇宙入口VR。2、针对您的问题，理论知识通用面板和定制面板差异可以解释，车载面板和手机面板都是定制模式，未来年新增数千万块面板，最终100%会超越笔电年度需求，车载面板是无法从手机面板产能转换的，只能向上挤压TV和通用面板产能，且一旦确定车载面板用途，事实上TV面板就缺货了，现在TV面板产能占据近80%面板出货量面积，所以您能够明白车载芯片的排挤效应，未来在面板行业会更加强烈。详细理论知识可以阅读群创友达最新关于车载面板的观点。
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1534029418312-11 16:16
目测一块55寸的屏能切割出来6块车载屏，似乎不会形成巨大的产能缺口
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1534015461812-11 15:06
请问面板老师对于股价二级市场，定增是通过好还是不通过好呢？
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1534333409712-11 14:39
棒
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1534076260412-11 14:33
请理性发表观点，自2019年以来您始终用歹毒语言发言，反映您缺乏一个做人的基本道德素质，司马昭之心，路人皆知。
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1534099305412-11 14:22
太专业了，谢谢！
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1534128382012-11 13:48
面板兄，定增怎么这么久没落地啊，会不会里面有什么内情我们不知道啊？
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1534095426712-11 13:48
@15343184644: 
给松下代工的传闻中，有媒体提到面板的采购。虽然这消息没没落地，但合理性很明显了。
现在只要等华星和BOE.车载面板大规模出货了。但尚需时日。
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1534038441412-11 13:23
感谢分享！
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1534302283812-11 12:57
TCL科技本可以更高估值。无奈理性投资众（亏损股很多都在爆涨，那些人才是股市幸运的投资者，无知也可赚钱）。理性投资过分强调安全，低估。预期过度 悲观。很多理性投资者已经放弃时间加运气这个法宝。完全用自己的智力和这个庞大的大多数时候不可预知的市场博弈。很多理性投资者不是来赚钱的是来股市练习割肉的。言语中痛并快乐着心情。。，陶醉其中。他们割肉的勇气远超持股的定力。按现阶段TCL怎么都算绩优科技股，行业领先趋势逐步成型。重资产行业投资回收期长担心是可理解的，问题是显示行业是人类接收信息最重要输出终端。它的重要性超出其它类别的重资产行业，估值应该向上，而不是向下低于平均市场市盈率。显示行业一旦垄断形成。暴利局面就会形成，因为投资太大，后来者很难突破中国这种大国有完整产业链建立的壁垒。将来面板行业价格把控能力提高，面板价格逐步厚利化。
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1534002264812-11 12:42
谢谢啦，十分专业和理性。
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1534186422812-11 12:24
@15343184644: 
给松下代工的传闻中，有媒体提到面板的采购。虽然这消息没没落地，但合理性很明显了。
定制产能都需要一个最低的开工产能，当小米华为苹果在不能够确定市场最低产能需求之前，都无法找到合适的面板厂提供车载面板，这个TV面板库存面板是有区别的。所以，传统燃油车厂都在大面积使用面板，周末可以看上汽乘用车，中低端新车型也全部用上了中尺寸触摸屏。电动车更不用说了，特斯拉比亚迪，今年电动车全球少生产700万辆，除了缺芯片，车载面板更缺啊。小米电动车说了好多年，没有最低销量托底，华星也不愿意配套，不过一旦配套，定制模式两者就高度绑定，华星TV面板产能就出现了。小米仅是一家，您去看华为不也早有了华为电动车摆在华为旗舰店里，同样满身大面板包裹着，但您在路上看得到一辆华为电动车吗？所以暂时面板缺货无法量产啊！所以，周末最重要的功课就是跑各家4S店，外加华为旗舰店（上海南京路就有一家，华为电动车面板覆盖率极高），面板应用场景决定了2022年之后必将崛起超越新能源赛道，道理很简单，实际面板需求场景超过了新能源应用场景，且新能源技术复杂普通人搞不明白，面板是日常消费，每一个人都能够看清楚，2020年之后，所有传统燃油车和新起电动车包括华为没有量产的电动车，全部开始大面积采取面板包裹，最终趋势就是所有按键，包括现在燃油车的驾驶排挡，最终在智能车时代，都只会在面板中集成，所以面板未来产能缺口有多大？已是大明牌。
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1534124494512-11 12:13
@15343184644: 
给松下代工的传闻中，有媒体提到面板的采购。虽然这消息没没落地，但合理性很明显了。
松下肯定是TV面板需求利好，但真正的TV面板稳定阀是三星全球TV面板采购计划，2022年三星电视全球出货量从4300万台递增至5100万台，三星LCD面板产能全线退出，三星采购华星面板比例由18%递增至20%。车载面板需求爆发是明牌，周末只要去4S店实地调研，2020年之后就连3至4万元的微型车，都出现了大面板触摸屏，理想等小众车型最多是4块面板，上汽中低端燃油车型都有中尺寸触摸面板，未来车型趋势都是将所有按键和显示都集中面板，您可以看特斯拉车型。苹果小米华为包括百度都有造车计划，为何迟迟不推进？不是技术问题，而是芯片和面板配套问题，所以数千亿级别的面板需求增量市场，是摆在每一个人眼前都能够看懂的基本面。一旦车载需求爆发，TV面板产能排挤效应就会出现，这时候TV面板价格才会长时间稳定在高价位区间。值得研究的是，和车载芯片一样，车载面板也是成熟制程技术，需要的少稳定而不是最新技术，这点和手机面板需求新技术有着本质区别，所以，京东方华星友达群创是车载面板最大的潜在受益者。
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1534102297112-11 12:09
分析客观辛苦了
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1534085463012-11 12:00
感谢分享！
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1534318464412-11 11:50
给松下代工的传闻中，有媒体提到面板的采购。虽然这消息没没落地，但合理性很明显了。
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1534329319712-11 11:48
感谢分享。松下的事情怎么看？
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名称 最新 涨跌 换手 十日
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公司简介

公司名称：TCL集团

股票代码：sz000100

市场类型：主板

上市日期：日

所属行业：家用电器

所属地区：广东

公司全称：TCL集团股份有限公司

英文名称：TCL Corporation

公司简介：TCL集团TCL集团创立于1981年，2004年1月在深交所主板上市，38年以来TCL一直坚守实业，在持续变革创新中突出竞争优势。2018年底，TCL集团启动了以专业化经营为核心的重组，转型为聚焦半导体显示及材料业务的科技创新产业集团，并以产业牵引，...

注册资本：187.8亿

法人代表：李东生

总  经 理：李东生

董      秘：廖骞

公司网址：www.tcltech.com

电子信箱：ir@tcl.com

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