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15341871523

发布于2021-10-17 09:27:52

周末面板周期重要信息补充：1、面板价格跟踪简单逻辑，周期和业绩。2、假设您不认同

周末面板周期重要信息补充：1、面板价格跟踪简单逻辑，周期和业绩。2、假设您不认同陈炎顺观点，陈炎顺面板新周期观点需要时间证明，认为面板是强周期股，2020年5月是上一轮面板周期价格最底的时点，目前TCL科技京东方股价低于去年5月，所以即便面板仍是强周期股，根据最简单的价值逻辑，历史价值大底部也已经到了，您只需要耐心即可，属于捡钱的黄金坑。3、TV面板价格止跌企稳的拐点因素已经在积累，限电大环境下，上游面板厂减产也是不争的事实，有小伙伴通过投资者互动平台质问廖董秘，TCL科技官方都已经不好意思正面回答了！因为高耗能行业限电，这是大家都知道的事实。4、下游需求则出现了明显复苏信号，TCL科技三季报预增公告解释，三季度海运港口阻塞是下游需求减弱的重要因素，目前该因素全球在缓解，9月冠捷、富士康、兆驰、TCL茂佳4家电视代工品牌，今年首次出现单月电视出货量达100万台以上，前十大代工品牌出货量环比出现39%增长。5、简单定价逻辑，上游TV面板厂仅数家产能，京东方华星还是全球寡头，下游电视厂，自有品牌和代工品牌各有十家以上，除了LGD三星TCL富士康惠科5家左右自有和代工品牌有面板产能之外，其余都没有面板产能，所以陈炎顺所说面板新周期观点是一定会实现的，任何一个周期行业，定价权权重一定是侧重于厂家数量少的一方的。6、京东方TCL科技，前三季度业绩优秀，前者200亿后者91亿，大A科技股业绩冠亚军，假设不是旧周期观点的困扰，估值是不会停留在6至7倍PE水准的，关键是目前股价也是2020年5月面板价格最低时的股价，所以现在面板双雄股价是捡钱的黄金坑。一旦陈炎顺面板新周期观点被时间确认，那么估值会被修复至15倍PE，市值就是增长一倍空间。7、最后，遵小伙伴建议，强调：公开信息，个人观点，志同道合者理性价值分享，您切忌自作多情作为投资建议。国庆长假之后，遵小伙伴有益的建议，将仅在周末长假和重要信息披露时，与小伙伴们价值信息分享交流。转载自: 000100股吧 http://000100.h0.cn

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