TCL科技半导体材料、光伏、显示及集成电路芯片！

全球领先科技产业集团

公司主要业务架构为半导体显示业务、半导体光伏及半导体材料业务、产业金融及投资平台和其他业务。在半导体显示产业，公司将持续推进管理变革，以效率和效益领先作为持续发展的坚实基础；进一步完善产业战略布局和产线规划，优化产品结构和客户组合，在新型显示技术和材料领域创新突破，实现在全球显示行业中综合竞争力的领先。在半导体光伏产业，公司将强化单晶硅和晶片优势，通过技术创新驱动产品迭代，加快光伏产业链建设，增强以叠瓦组件为主的差异化产品竞争能力和全球化运营能力，实现半导体光伏的全球领先。在半导体材料领域，公司将持续加大对中环领先的投资和产品结构优化，有序地推动公司产品对各类功率半导体芯片和集成电路芯片的覆盖，在持续保持中环领先8-12英寸产品在各类功率半导体芯片领先优势的基础上，进一步提升12英寸产品对先进制程客户的服务能力，扩大市场份额。

三季报预增

公司预计2021-01-01到2021-03-31业绩：净利润232000万元至255000万元,增长幅度为470%至520%,基本每股收益0.1719元至0.1890元;上年同期业绩:净利润40813万元,基本每股收益0.0316元;

虚拟现实作为中国率先发力AR眼镜市场的企业之一，公司早在IFA 2019便展示概念设备Project Archery，并于CES 2020推出了2.0版。近期在全球最大显示展会——SID Display Week 2021上，公司推出旗下首款LCD VR显示屏，PPI高达1512。

工业4.0

在工业互联网领域，集团开发自有核心知识产权的智能制造和工业互联网产品、技术和方案，深度融合工业技术与信息技术资源，打造行业领先的工业互联网平台，陆续完成对半导体显示工厂的改造升级，建立智能化、数据化和模块化的管理系统，构建智能制造场景化解决方案体系。2020年4月9日公司在互动平台称：在工业互联网领域，集团开发自有核心知识产权的智能制造和工业互联网产品、技术和方案，深度融合工业技术与信息技术资源，打造行业领先的工业互联网平台，陆续完成对半导体显示工厂的改造升级，建立智能化、数据化和模块化的管理系统，构建智能制造场景化解决方案体系。

集成电路芯片

2021-年3月11日公告披露：公司拟与 TCL 实业共同设立 TCL 半导体科技（广东）有限公司。TCL 半导体将作为公司半导体业务平台，围绕集成电路芯片设计、半导体功率器件等领域的产业发展机会进行投资布局。

芯片TCL 微芯持有天津环鑫 55%股份，天津环鑫主要从事半导体整流芯片、功率芯片、半导体分立器件的设计、生产、制造、销售。

OLED

将TCL集团作为华星光电的融资平台,在大尺寸OLED,开展印刷显示OLED的技术研发在11代线预留了OLED产能;子公司华睿光电主要从事具有自主P的新型OLED材料的开发,聚焦蒸镀型OLED小分子材料,绿光和红光材料已向厂商送样测试;国内首家拥有31吋140PPI的大尺寸IPJ AMOLED面板;18年6月将斥资427亿在深圳投建第11代超高清新型显示器件生产线,包括65"OLED、75"OLED显示屏;18年8月,将在深圳光明新区投建两条第11代新型显示器件生产线,计划总投资891.83亿元.

柔性屏

在OLED屏的布局和进展上，公司旗下华星光电第6代LTPS-AMOLED柔性生产线t4项目将在2019年实现从试产到量产。同时，华星光电在武汉建有4.5代柔性AMOLED实验线，已为t4快速量产做好前期技术储备。将TCL集团作为华星光电的融资平台,在大尺寸OLED,开展印刷显示OLED的技术研发在11代线预留了OLED产能;

超清视频

子公司华星光电为国内优质面板企业，拥有2条11代线可切割大尺寸高清面板，1条T6线。

光伏公司研发并推动的G12光伏硅片产品及下游光伏电池和组件产品已得到市场广泛认可。

虚拟现实作为中国率先发力AR眼镜市场的企业之一，公司早在IFA 2019便展示概念设备Project Archery，并于CES 2020推出了2.0版。近期在全球最大显示展会——SID Display Week 2021上，公司推出旗下首款LCD VR显示屏，PPI高达1512。

2018年5月，为顺应半导体显示技术的发展趋势，把握大尺寸超高清显示面板高速增长的市场机遇，并加快新型显示技术产业化，进一步巩固华星光电在大尺寸面板的市场份额和技术优势，公司拟在深圳市光明新区新投资建设一条产能达到月加工3370mm2940mm玻璃基板约9万张的第11代超高清新型显示器件生产线，主要生产和销售65"、70"(21:9)、75"的8K超高清显示屏及65"OLED、75"OLED显示屏等。项目总投资约426.83亿元。公司控股子公司华星光电与产业发展基金将共同对深圳市华星光电半导体显示技术有限公司（以下简称“目标公司”）增加注册资本203亿元。项目建成后将极大丰富公司的产品线，尤其是在大尺寸、8K产品的市场份额显著提升；同时将有利于新技术的研发与产业化，实现氧化物半导体、印刷OLED等新技术应用，率先掌握下一代新型显示技术，进一步提升华星光电的企业竞争力，实现公司做大做强。

半导体材料产业

公司半导体材料产品验证和客户开发加速，获得全球主要客户认可。公司8英寸和12英寸产品全面对标国际领先产品，产品性能及质量获国内外头部客户高度肯定，已投入产线均已实现满产。产品结构上，在巩固传统功率半导体产品优势的基础上，公司已成为数字逻辑产品和存储产品的有力参与者，2020年硅片出货面积同比增长30%以上。同时，公司加速全球化业务布局，在欧洲、日本等半导体产业聚集地区积极构建市场渠道网络，打造技术支持平台，强化全球体系服务能力，2020年公司海外销售占比达40%。

半导体光伏产业领域

在新能源材料方面，围绕全球光伏行业LCOE的降低和可持续发展，公司研发并推动的G12光伏硅片产品及下游光伏电池和组件产品已得到市场广泛认可。2020年末，公司单晶总产能达55GW/年，其中通过技改提升原有产能占比近20%。在新能源光伏电池和组件方面，公司持续专注于具有知识产权保护的、行业领先的叠瓦组件技术的投入和创新。公司开展叠瓦3.0产线的研发，并与国内领先的G12PERC电池制造商协同创新、联合创新，报告期末形成产能4GW/年。公司和法国道达尔共同推进完成了新加坡注册、NASDAQ上市的MAXEONSOLAR公司设立。MAXEON公司拥有IBC电池-组件、叠瓦组件的知识产权和卓越的研发能力，未来将在全球范围内进一步拓展电池、组件的制造体系和地面式电站、分布式电站业务。

半导体显示业务

公司为全球半导体显示龙头之一，已建和在建的生产线共有6条：通过2条8.5代线建设，TCL华星在TV面板领域站稳脚跟；随后以2条6代线顺利切入小尺寸面板，出货量份额现已超10%；近几年又通过2条11代线建进一步扩张大尺寸产能，确立了全球大尺寸面板的领先地位。目前TCL华星产品覆盖大、中、小尺寸面板及触控模组、电子白板、拼接墙、车载、电竞等高端显示应用领域：TV面板出货面积全球第二，55吋电视面板市占率全球第一，65吋电视面板市占率居全球第二位；t3产线LTPS手机面板出货量全球前三，t4柔性AMOLED产线高端、新形态产品技术迅速提升，持续深化与全球头部品牌客户合作。2021年，随着t7产能释放以及苏州三星产能整合，TCL华星全年产能将大幅增加，行业地位和综合竞争力进一步增强。

华星光电主要从事半导体显示面板的研发、生产和销售业务以及半导体显示相关业务的协同管理。华星光电正进一步稳固在电视液晶面板提供商领域的领先地位，并积极向多应用场景显示界面提供商转型，通过加强现有业务优势和布局新应用领域巩固行业领导地位。围绕这一战略，华星光电持续优化现有液晶面板显示业务的产品和客户结构，积极布局商用显示、笔记本电脑和车载显示等新型应用领域的产品开发，聚焦高附加值的细分市场，加速业务转型。华显光电（0334.HK）从事中小尺寸TFT-LCD/OLED显示模组的研发、生产和销售。围绕多应用场景显示界面提供商的业务战略方向，华显光电正在积极与互联网公司合作推出搭载公司显示模组的智能家庭产品，以不断完善业务布局，提升产品竞争力和盈利能力。华睿光电主要从事具有自主IP的新型OLED关键材料的开发，聚焦蒸镀型OLED小分子材料和印刷型OLED材料。华睿光电基于蒸镀工艺的绿光和红光材料已向厂商送样测试，新材料研发工作正在有序推进。

半导体显示与智能终端两大产业

2018年，集团加速推进产业架构调整，进一步聚焦半导体显示产业与智能终端产业两大核心主业，并基于技术创新和商业模式创新，围绕主业和集团核心能力开拓新的业务领域。集团主要产业将相应调整为以下三大业务群：1、半导体显示业务群：包括华星光电、华显光电（0334.HK）以及与半导体显示业务相关的新技术和新业务布局。2、智能终端业务群：包括TCL电子（1070.HK）（包括商用显示业务）、TCL通讯科技、家电集团、以及包括智能家居等与消费电子终端相关的新业务布局。3、新兴业务群：统筹管理集团平台服务业务、战略新兴业务、及财务管控业务。

大、中、小面板尺寸齐备

大尺寸领域，TCL华星巩固HVA技术在LCD高端产品应用优势，提升4K\8K、Touch等产品份额，全球首发基于Mini-LEDonGlass的MLED星曜产品，不断满足大屏LCD高端市场的需求增长。中小尺寸领域，TCL华星LTPS产线的良率和品质已达国际一流水平，Incell/COF/盲孔产品占比持续提升，积极开发屏下/屏内指纹技术；柔性AMOLED重点布局屏下摄像、可折叠等高端显示技术，曲面打孔屏和柔性折叠屏已向客户出货。随着各产线的陆续投产，至2023年，TCL华星大尺寸出货面积5年复合增速（CAGR）为17%，中小尺寸出货面积5年复合增速（CAGR）为26%。同时，TCL华星的商用显示、车载、电子竞技等高附加值产品占比持续提升，与视源、鸿合、比亚迪、联想等客户陆续开展战略合作。2019年电视面板市场份额提升至全球第三，55吋产品出货量全球第一、32吋产品出货量全球第二，86吋商用显示面板市占率居全球第二。

工业互联网与智能制造

格创东智依托集团多年制造业积淀，形成自有IP和自有知识产权的智能制造场景化解决方案，通过内部实施提升集团工业制造能力；同时，通过深度融合工业技术与信息技术资源，在IoT平台、人工智能、智能工厂等领域迅速切入市场，对外输出智能制造综合解决方案。此外，格创将积极与地方政府共建工业互联网基地，推动产业智能升级。

集团在香港、美国、欧洲、西安、武汉、深圳等多地设立研发中心来加强对人工智能、大数据、智能制造及工业互联网等基础技术研究领域的布局。目前，人工智能领域已取得一定技术成果。在人工智能算法、数据和应用场景构建方面，已实现在产品端的应用以及与显示材料开发过程的结合；在语音、语义和图像领域构建了大量自有数据并建立了25个大类垂直领域数据集；在图像增强领域的几大重要应用已达到并有部分超过第三方标杆公司水平。公司通过开发自有核心IP和自有知识产权的智能制造和工业互联网产品、技术和方案，深度融合工业技术与信息技术资源，打造行业领先的工业互联网平台，构建智能制造场景化解决方案。

积极布局下一代显示技术和材料

公司旗下广东聚华的“国家印刷及柔性显示创新中心”是我国显示领域唯一的一家国家级创新中心，已建成全球领先的G4.5印刷显示公共研发平台，整合了从材料、工艺、制程到应用验证的各环节产业链资源。2020年，TCL华星以300亿日元战略入股JOLED，通过联合研发、专利合作等，从材料、设备、工艺、产品等全环节进一步加速推动印刷OLED实现工业量产，完善公司在印刷显示产业链关键环节的生态建设，引领未来技术发展趋势。此外，公司还将针对Micro-LED显示技术持续投入，与三安成立联合实验室聚焦Micro-LED技术开发，推动公司在该领域从材料、工艺、设备、产线方案到自主知识产权的生态布局，并形成MicroLED商业化规模量产的工艺流程解决方案。另，2020年7月公司在互动平台披露：TCL华星6代柔性AMOLED产线（t4）第一期于2019年12月量产，曲面屏和柔性折叠屏已向品牌手机厂商量产出货；t4在屏下摄像、极窄边框、可折叠等差异化技术领域取得很多领先优势，目前与全球主要品牌终端厂的合作都在推进中。公司今年规划t4一期爬坡上量，确保客户交付，并完成二期、三期建设。 

聚焦半导体显示与品牌智能终端产业

集团正通过产业重组、非核心资产剥离或出售等方式持续优化产业架构，聚焦主导产业。根据资本业务架构调整规划的实施进度，集团将在2018年发布新的产业架构，进一步聚焦于半导体显示产业板块与品牌智能终端产业板块，并根据3063战略对社会、技术和市场发展的洞察，通过投资、兼并、重组的方式，基于技术创新和商业模式创新开拓新的业务领域，构建增长新动能。目前，集团已基本完成部品及材料业务群的重组剥离，产业架构精简为6+3+1。1、产品业务（6个板块）：半导体显示业务（包括华星光电和华显光电（0334.HK））、TCL多媒体电子（1070.HK）、TCL通讯科技、家电集团、通力电子（1249.HK）以及商用业务群；2、服务业务（3个板块）：互联网应用及服务、销售及物流服务（含翰林汇（835281））、以及金融业务；3、创投及投资业务。

科天智慧云

公司与思科合资成立的科天智慧云致力于为中国企业和行业用户提供基于云端、支持多种终端接入的多场景视频通讯和协同会议系统，包括网络会议、在线培训、网络直播和远程支持、智能视频云业务，以及基于AI技术、涵盖呼叫中心、金牌客服等内容的智能客服业务。

拟合作研发Micro-LED芯片技术

2020年6月8日公告，公司之子公司TCL华星与三安半导体于近日签署了《联合开发协议》和《股东协议》，双方将共同成立联合实验室，注册资本金为人民币3亿元，TCL华星出资55%，三安半导体出资45%。联合实验室聚焦于Micro-LED显示技术开发，重点攻克Micro-LED显示工程化制造的Micro-LED芯片技术、转移、Bonding、彩色化、检测、修复等关键技术，从事可穿戴显示、车载显示、高清大尺寸显示、超大尺寸拼接商用显示样机的研发及试产等工作，联合研发项目的知识产权归联合实验室所有。此次TCL华星与LED行业龙头三安光电在Micro-LED领域的联合开发，是对TCL华星实现从工业应用到参与上游关键材料和技术开发，从器件生产到构建自有产业链生态圈，从技术追赶到引领和超越之战略实施的重要一步。

拟设立TCL半导体公司

2021年3月，公司拟与TCL实业共同设立TCL半导体科技（广东）有限公司（拟定名，具体以工商核准登记为准）。TCL半导体拟定注册资本为人民币10亿元，公司与TCL实业分别出资人民币5亿元，各自占比50%。TCL半导体将作为公司半导体业务平台，围绕集成电路芯片设计、半导体功率器件等领域的产业发展机会进行投资布局。TCL半导体将对上下游关联产业需求量较大的芯片类别，如驱动芯片、AI语音芯片进行重点开发，通过吸引外部专业人才和团队能力提升，推进专用芯片产品的生产。在半导体功率器件领域，TCL半导体拟进一步扩大产能，提高器件业务核心技术能力，率先突破市场。

拟投资350亿元建新面板产线

2021年4月，公司、公司控股子公司TCL华星拟与广州市人民政府、广州开发区管理委员会共同签署《广州华星第8.5代可卷绕印刷OLED/QLED显示面板生产线、广州华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目合作协议》，拟共同建设一条月加工2250mm2600mm玻璃基板约18万片的氧化物半导体新型显示器件生产线，主要生产和销售中尺寸高附加值IT显示屏（包括Monitor、Notebook、平板），车载显示器、医疗、工控、航空等专业显示器，商用显示面板等。TCL华星设立广州华星作为项目公司负责项目建设和运营，t9项目预计总投资约人民币350亿元。广州华星初始注册资本为人民币5亿元整，广州市人民政府及广州开发区管理委员会统筹协调的国企在依法依规履行完各自内外决策审批流程后，通过向项目公司增资入股的方式参与t9项目投资。本次增资完成后，广州华星注册资本为人民币175亿元，TCL华星持股55%，广州市人民政府及广州开发区管理委员会统筹协调的国企持股45%。此外，各方将围绕建设第8.5代可卷绕印刷OLED/QLED显示面板生产线论证可行性。本次投资项目将为可卷绕印刷OLED/QLED柔性显示制备提供技术支持和产品开发验证，加快商业化量产进程。

拟投资JOLED 研发喷墨印刷OLED技术

2020年6月，为加速国内新型显示技术领域的产业化进程，建立全球领先的竞争优势，公司下属子公司TCL华星与JOLED签订投资协议，拟以300亿日元（约合20亿人民币）对JOLED进行投资，同时，双方将在IJP-OLED（喷墨印刷OLED）领域开展深度技术合作。JOLED主要从事OLED显示屏的研发、生产与销售，掌握全球领先的OLED材料印刷成膜技术、氧化物半导体技术以及柔性/可绕曲式等面板相关技术。其投建的全球第一条喷墨印刷OLED面板量产线——G5.5能美产线已于2019年11月开始运营及试生产，印刷OLED关键工艺和产品实绩处于业内领先水平。公司与JOLED开展资本和深度技术合作，有助于降低在喷墨印刷OLED及柔性显示的关键技术和装备方面的研发和产业化风险，率先突破下一代显示技术，进一步增强TCL华星在全球半导体显示产业的竞争力。

曲面屏和柔性折叠屏

2020年7月公司在互动平台披露：TCL华星6代柔性AMOLED产线（t4）第一期于2019年12月量产，曲面屏和柔性折叠屏已向品牌手机厂商量产出货；t4在屏下摄像、极窄边框、可折叠等差异化技术领域取得很多领先优势，目前与全球主要品牌终端厂的合作都在推进中。公司今年规划t4一期爬坡上量，确保客户交付，并完成二期、三期建设。

工智能及大数据

集团在香港、美国、欧洲、武汉等多地设立研发中心来加强对人工智能、大数据、智能制造及工业互联网等基础技术研究领域的布局。其中，香港研发中心主要从事智能产品应用场景研究及图像、大数据领域关键技术研发；美国研发中心主要聚焦互联网运营支撑技术研发；武汉研发中心聚焦图像、语音语义领域等人工智能相关算法的研发；欧洲研发中心主攻人工智能算法技术。在人工智能算法、数据和应用场景构建方面，已实现在产品端的应用以及与显示材料开发过程的结合。开发自有核心IP和自有知识产权的智能制造和工业互联网产品、技术和方案，深度融合工业技术与信息技术资源，打造行业领先的工业互联网平台，陆续完成对半导体显示工厂的改造升级，建立智能化、数据化和模块化的管理系统，构建智能制造场景化解决方案体系。

新一代显示技术研发

公司是国内唯一一家实现对下一代显示技术的全产业链布局的企业。公司将以TCL华星产业平台为基础，推进新型显示技术、材料和工艺的研发与应用，如加快开发Mini-LEDonTFT技术和产品，以及AMOLED的折叠、全柔性、屏下摄像等领域新技术。同时，利用广东聚华“印刷及柔性显示技术平台”，公司也将继续引领新一代显示技术开发，加快印刷式AMOLED、蒸镀式AMOLED以及电致发光QLED的材料开发，建立起公司高阶产品的核心竞争力，并通过开放式技术开发平台，打通印刷技术，让我国新型显示技术迈上新台阶。同时，华睿光电承担了国家“印刷OLED显示关键材料产业化示范项目”，引领印刷式OLED材料的开发与应用。在电致发光的QLED材料开发上，集团QLED研发团队已解决红、绿材料使用寿命等关键问题，自主研发的蓝光材料的性能全球领先。另，华星光电发布了全球首款Mini背光的MLED星曜屏。

音频及智能产品业务

通力电子为全球消费电子一线品牌企业提供研发、生产及销售优质音视频产品和无线智能互联产品的服务。2017年，通力电子大力发展音频产品及智能产品业务，新型音频产品保持快速增长，智能语音音箱及其配套产品开始批量出货。受益于某客户智能语音音箱在“双11”购物节中出货量快速增长，通力电子智能化及配套产品销售收入同比增长5倍。通力电子将继续夯实在新型音频市场行业地位，大力发展智能化及配套产品业务，特别是智能语音音箱及语音交互的其他智能产品，致力于成为全球互联网企业语音生态系统的核心合作伙伴。

与华为战略合作

华为是公司旗下华星光电在大尺寸及中小尺寸显示屏上的重要合作伙伴，在大屏显示终端领域进行战略合作。

子公司获得腾讯战略投资

为加快公司互联网业务发展，提升互联网电视运营能力，提高用户价值，本公司之子公司雷鸟科技以增资扩股的方式引入战略投资者腾讯数码（深圳）有限公司，同时，公司之子公司TCL多媒体的全资子公司FFalcon（即雷鸟科技目前的控股股东）也同步向雷鸟科技进行增资。2017年7月2日，FFalcon、雷鸟科技的其他现有股东与腾讯签署了《增资协议》和《合资经营合同》，腾讯以4.5亿元人民币认购雷鸟科技新增注册资本20,270,270元，获得本次增资后雷鸟科技16.67%的股权；同时，FFalcon以0.3亿元人民币认购雷鸟科技新增注册资本1,351,351元，获得本次增资后雷鸟科技1.11%的股权。本次增资完成后，雷鸟科技的注册资本由100,000,000元增加至121,621,622元，腾讯持有雷鸟科技的股权比例为16.67%，FFalcon持有的雷鸟科技股权比例将由54.05%减少至45.55%。因此，本次增资完成后，雷鸟科技将不再是公司的控股子公司，不再纳入公司合并报表范围内，但FFalcon仍为雷鸟科技的单一最大股东。

与小米集团签订战略合作协议

基于对公司价值的判断及对公司经营策略、核心竞争力、行业地位及文化价值观的高度认同，截至2019年1月4日小米集团通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场购入本公司股份，购入股数为65,168,803股，占公司总股本的0.48%。同时双方为了实现更有效的产业战略协同，形成强强联合、优势互补、更紧密合作的战略伙伴关系，公司已于2018年12月29日与小米集团签订战略合作协议，双方将开展在智能硬件与电子信息核心高端基础器件一体化的联合研发，创新下一代智能硬件中新型器件技术的应用，建立起核心、高端和基础技术领域的相互合作或联合投资，以此催生创新智能产品，不断改善全球用户的体验和其交互方式。此外，小米集团方面表示，在核心高端基础器件领域的基础上，也愿意在公司资本层面进行多方位的战略合作。公司2019年年报披露：公司大尺寸面板在国内前六大整机厂商供货排名第一，与三星、TCL 电子、小米等一线品牌客户建立良好的战略合作关系。

上市公司股权投资和并购重组

中新融创主要从事上市公司股权投资和并购重组，累计投资超过110家上市公司，业务运作良好，收益稳定增长。中新融创同时为本公司在国内的兼并收购和业务拓展提供专业支持，2019年，公司与中新融创、广东粤财产业投资基金等共同投资设立了广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金，将重点投资于智能制造、信息技术产业及相关服务升级等领域的高成长标的。2019年末，本集团持有若干直投的上市公司项目，包括七一二（603712.SH）19.07%、上海银行（601229.SH）5.14%以及花样年控股（01777.HK）20.06%的股权，2019年，公司增持上海银行0.15%股权，未减持直投的上市公司股份。

设立战略投资基金

2018年3月，为进一步推动公司变革转型，实现更有效的产业战略协同，发挥集团整体优势，在产业链相关领域寻找并购重组机会，形成产业生态，打造兼具产业协同效应和财务回报效应的投资平台，公司与华星光电、TCL多媒体拟共同打造目标规模约为7500万美元规模的海外并购基金及2.01亿人民币规模的国内并购基金。海外基金拟在开曼群岛设立，基金名称为TCLVenturesFundL.P.，以有限合伙企业形式组建，普通合伙人TCLVenturesInc.认缴出资1美元，有限合伙人为PlusIncentiveInvestmentLtd.(系T.C.L.实业控股（香港）有限公司的全资子公司)认缴出资3000万美元。国内基金拟以有限合伙企业形式在深圳市设立，基金名称为深圳TCL战略股权投资基金合伙企业（有限合伙）。基金募集金额为人民币2.01亿元，构成如下：公司与华星光电均为有限合伙人，各认缴出资人民币8000万元，深圳TCL新技术有限公司（系TCL多媒体的全资子公司）为有限合伙人，认缴出资人民币4000万元，惠州市TCL恺创企业管理有限公司为普通合伙人，认缴出资人民币100万元。

产业金融及投资业务

TCL产业金融主要包括集团财资业务和供应链金融业务。TCL资本在新型显示、半导体及相关产业链、核心材料和工艺设备等驱动科技产业发展的关键领域发掘投资布局的机会，推进技术业务协同，兼创投资收益。2020年末，TCL创投管理的基金规模超过90亿元人民币，累计投资126个项目，目前持有宁德时代、帝科股份、寒武纪等上市公司股票，以及腾远钴业、尚太科技、翱捷科技和格科微电子等公司的股权；钟港资本完成18个债券发行及承销项目和7个债务管理项目，投资银行和资产管理业务平稳增长；中新融创累计投资上市公司超130家，业绩稳健增长，并正在围绕公司两大核心主业寻找布局机会。2020年末，本集团持有若干直投的上市公司项目，包括七一二（603712.SH）、上海银行（601229.SH）以及花样年控股（01777.HK）的股权。

2019年8月12日，公司通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持上海银行无限售条件流通股1,572,854股。本次增持后，公司持有上海银行710,326,490股股份，占上海银行总股本的5.00%，为上海银行第四大股东。因上海银行拟在8月24日发布半年报，应上海银行要求，8月23日前持股5%以上股东不得交易其股票；上述期限之后，公司将根据市场情况进一步增持上海银行股份。

公司重组后将继续保留产业金融及投资创投业务，主要包括TCL金融和TCL资本。TCL金融为主业及产业链上下游合作伙伴提供金融服务，并利用溢余资本创收增益。TCL资本将主要围绕核心主业产业链，对核心电子器件、基础软件及高端通用芯片等领域进行前沿投资与布局。截至2018年末，创投业务管理的基金规模为93.65亿元人民币，累计投资项目108个，持有百勤油服、SkySolar、生物股份、中嘉博创、海联金汇、宁德时代、捷佳伟创等上市公司股票。同时，在非核心主业领域的投资中，集团审慎评估有前景的财务投资机会，目前持有七一二（603712.SH）19.07%的股权、花样年控股（01777.hk）20.08%的股权，以及上海银行（601229.SH）4.99%的股权。

收购武汉华星39.95%股权并引进战投

2020年10月，标的资产已完成过户。2020年5月，公司拟4.01元/股向武汉产投发行511,508,951股股份、可转换公司债券(转股价4.01元/股)600万张及支付现金161,700.00万元合计作价421,700.00万元购买其持有的武汉华星39.95%股权。同时，上市公司拟引进战略投资者恒健控股，拟3.46元/股向其控制的投资主体恒阔投资、恒会投资、珠三角优化发展基金发行股份及可转换公司债券募集配套资金不超过260,000.00万元，将用于支付本次交易现金对价、偿还上市公司债务及补充流动资金。恒健控股作为广东省唯一的省级国有资本运营公司和产融结合平台，布局了千亿级“恒健系”基金群，服务于粤港澳大湾区建设、深化供给侧结构性改革、创新驱动发展等关键领域。将为公司在广东地区的研发投入、工业化应用配套等事务提供大力帮助。本次公司收购武汉华星少数股权，有利于上市公司进一步强化主业，聚焦优势资源，进一步提升其在半导体显示行业的核心竞争力。

2020年11月，公司完成以3.91元/股向武汉产投发行511,508,951股股份、可转换公司债券(转股价3.91元/股)600万张及支付现金161,700.00万元合计作价421,700.00万元购买其持有的武汉华星39.95%股权。同时，上市公司拟引进战略投资者恒健控股，拟3.46元/股向其控制的投资主体恒阔投资、恒会投资、珠三角优化发展基金发行股份及可转换公司债券募集配套资金不超过260,000.00万元，将用于支付本次交易现金对价、偿还上市公司债务及补充流动资金。恒健控股作为广东省唯一的省级国有资本运营公司和产融结合平台，布局了千亿级“恒健系”基金群，服务于粤港澳大湾区建设、深化供给侧结构性改革、创新驱动发展等关键领域。将为公司在广东地区的研发投入、工业化应用配套等事务提供大力帮助。本次公司收购武汉华星少数股权，有利于上市公司进一步强化主业，聚焦优势资源，进一步提升其在半导体显示行业的核心竞争力。

收购中环电子集团

公司竞价收购天津中环电子集团，其持有天津中环半导体股份有限公司（002129.sz）和天津普林电路股份有限公司（002134.sz）控股权，以及中环计算机等业务资产。该项目已于9月底完成资产交割，10月经营并表。通过该项目的并购，本集团进入半导体光伏和半导体材料产业赛道。2020年12月，鉴于长期看好新能源及半导体行业发展前景，对中环股份未来业务持续增长充满信心，公司通过集中竞价和大宗交易的方式增持中环股份股票共计78,035,348股，增持完成后，公司共持有中环股份845,260,555股，占比27.87%。2021年2月，另，公司的全资子公司天津市中环投资有限公司通过集中竞价的方式增持天津普林股票649.96万股，增持完成后，公司共持有天津普林6,881.42万股，占比27.99%。

为LP参股利元亨

公司旗下全资子公司新疆TCL股权投资有限公司参股的长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）持有广东利元亨智能装备股份有限公司3.76%的股权。另，资产重组后公司不持有晶晨半导体股权。

参股宁德时代

参股新三板

公司持有翰林汇73.69%股权。标的公司主营业务是IT产品的销售服务业务，致力于为国内外知名IT厂商提供笔记本电脑、台式电脑、移动互联产品及其配件的销售服务和相关的物流、金融等增值服务。

参股银行

增持天津普林

增持中环股份股权

2020年12月，鉴于长期看好新能源及半导体行业发展前景，对中环股份未来业务持续增长充满信心，公司已于近日通过集中竞价和大宗交易的方式增持中环股份股票共计78,035,348股，增持完成后，公司共持有中环股份845,260,555股，占比27.87%。公司将继续助力中环股份核心业务发展壮大：发挥公司品牌和市场影响力，在新能源领域积极开拓能源客户组件集采、电站开发业务；通过导入半导体材料和器件领域的生态圈资源加快产品认证速度；依托TCL全球化在地业务体系，赋能并加速中环股份全球业务布局和行业地位提升。公司还将充分发挥TCL金融及产业投资平台优势，支持中环股份进一步优化资本结构，提高资产运营效率和盈利能力。同时，TCL科技将借助中环股份在材料工艺方面的深厚积累，加速TCL华星半导体显示技术领域的突破。

2021年3月，鉴于对子公司天津普林未来业务持续增长充满信心，公司的全资子公司天津中环电子信息集团有限公司于2021年3月11日至2021年3月15日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持天津普林股票3,711,509股（占天津普林总股份数的1.51%），增持完成后，公司共持有天津普林72,525,754股，占天津普林总股份数的29.50%。公司将持续助力天津普林核心业务发展壮大：支持天津普林聚焦超高多层刚性板、高阶HDI、刚挠结合板及IC载板等高端核心电子部件产品，着力拓展航空科技、汽车电子、5G产品及半导体封装芯片领域的应用。

拟28亿元收购茂佳国际100%股权

2020年12月，公司拟以28亿元收购TCL实业（香港）持有的茂佳国际100%的股权，茂佳国际主要通过ODM模式与众多国内外一线品牌客户共同开发、制造包括显示器、电视机以及各类商业显示等大、中尺寸智能显示终端产品，茂佳国际2019年出货量达到1136万台，根据市场研究机构迪显统计数据，2020年1-9月茂佳国际大尺寸显示终端加工出货量位列全球第三。茂佳国际则拥有较强的工业设计能力及产品交付能力，且质量控制体系完善，收购茂佳国际，有利于公司为B端客户提供从面板到整机的完整服务体系，也能更好满足客户定制化需求，增加产品附加价值。

定增120亿用于“第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目”

2021年4月，公司拟向不超过35名的特定投资者非公开发行不超过2,806,157,672股（含本数），募集资金总额不超过1,200,000.00万元，扣除发行费用后将用于“第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目”以及补充流动资金。TCL华星将基于已有的产品、研发及客户基础，通过本次募集资金投资项目，快速构建面向中尺寸市场和客户的工业能力，进一步丰富电竞显示、高端笔电、平板、车载及商用显示等产品，并发挥在低功耗、高刷新、广色域等技术领域的研发及产业链管理优势，完善TCL华星全尺寸领域的产品矩阵和业务体系，增强在半导体显示产业的持续成长动能，建立基于完整生态布局的全球领先优势。同时，本次募集资金投资项目筹建的氧化物半导体新型显示器件生产线，将有效推进当前高端产品的渗透发展趋势，同时，氧化物技术也是新型显示产业化发展的关键驱动，将为可卷绕印刷OLED/QLED柔性显示制备提供技术支持和产品开发验证，加快商业化量产进程。

定增收购武汉华星39.95%股权并引进战投

2020年5月，公司拟4.01元/股向武汉产投发行511,508,951股股份、可转换公司债券(转股价4.01元/股)600万张及支付现金161,700.00万元合计作价421,700.00万元购买其持有的武汉华星39.95%股权。同时，上市公司拟引进战略投资者恒健控股，拟3.46元/股向其控制的投资主体恒阔投资、恒会投资、珠三角优化发展基金发行股份及可转换公司债券募集配套资金不超过260,000.00万元，将用于支付本次交易现金对价、偿还上市公司债务及补充流动资金。恒健控股作为广东省唯一的省级国有资本运营公司和产融结合平台，布局了千亿级“恒健系”基金群，服务于粤港澳大湾区建设、深化供给侧结构性改革、创新驱动发展等关键领域。将为公司在广东地区的研发投入、工业化应用配套等事务提供大力帮助。本次公司收购武汉华星少数股权，有利于上市公司进一步强化主业，聚焦优势资源，进一步提升其在半导体显示行业的核心竞争力。

2020年7月，收到《中国证监会行政许可申请受理单》。2020年5月，公司拟4.01元/股向武汉产投发行511,508,951股股份、可转换公司债券(转股价4.01元/股)600万张及支付现金161,700.00万元合计作价421,700.00万元购买其持有的武汉华星39.95%股权。同时，上市公司拟引进战略投资者恒健控股，拟3.46元/股向其控制的投资主体恒阔投资、恒会投资、珠三角优化发展基金发行股份及可转换公司债券募集配套资金不超过260,000.00万元，将用于支付本次交易现金对价、偿还上市公司债务及补充流动资金。恒健控股作为广东省唯一的省级国有资本运营公司和产融结合平台，布局了千亿级“恒健系”基金群，服务于粤港澳大湾区建设、深化供给侧结构性改革、创新驱动发展等关键领域。将为公司在广东地区的研发投入、工业化应用配套等事务提供大力帮助。本次公司收购武汉华星少数股权，有利于上市公司进一步强化主业，聚焦优势资源，进一步提升其在半导体显示行业的核心竞争力。

2020年9月，公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得并购重组委无条件通过。2020年5月，公司拟4.01元/股向武汉产投发行511,508,951股股份、可转换公司债券(转股价4.01元/股)600万张及支付现金161,700.00万元合计作价421,700.00万元购买其持有的武汉华星39.95%股权。同时，上市公司拟引进战略投资者恒健控股，拟3.46元/股向其控制的投资主体恒阔投资、恒会投资、珠三角优化发展基金发行股份及可转换公司债券募集配套资金不超过260,000.00万元，将用于支付本次交易现金对价、偿还上市公司债务及补充流动资金。恒健控股作为广东省唯一的省级国有资本运营公司和产融结合平台，布局了千亿级“恒健系”基金群，服务于粤港澳大湾区建设、深化供给侧结构性改革、创新驱动发展等关键领域。将为公司在广东地区的研发投入、工业化应用配套等事务提供大力帮助。本次公司收购武汉华星少数股权，有利于上市公司进一步强化主业，聚焦优势资源，进一步提升其在半导体显示行业的核心竞争力。

第三期全球合伙人计划

2020年8月，公司拟推出第三期全球合伙人计划。本期持股计划计提的2020年持股计划专项激励基金为不超过15,000万元。最终资金总额以实际总额为准。资金来源为公司计提的2020年持股计划专项激励基金。本期持股计划股票来源为公司回购的公司股票。本期持股计划的资金规模上限不超过15,000万元，以公司回购股份的回购均价3.42元/股测算，本期持股计划所能购买和持有的标的股票数量上限约为4,385.96万股，占公司当前股本总额的比例约为0.32%。本期持股计划存续期为自股东大会审议通过之日起60个月，本期持股计划的锁定期不得低于12个月，以非公开发行方式实施持股计划的，锁定期不得低于36个月，自公司标的股票登记至持股计划名下时起算。本期持股计划设置的公司关键业绩指标为：2020年扣非后归属母公司股东的净利润较2019年增长率不低于30%。

TOP400和核心骨干持股计划

本持股计划取得的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工持有的持股计划份额（含各期）所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。第一期持股计划计提的2018年持股计划专项激励基金为不超过27,996.2万元。最终募集资金总额以实际募资总额为准。资金来源为公司计提的2018年持股计划专项激励基金。第一期持股计划设立后委托上海国泰君安证券资产管理有限公司成立TCL集团第一期全球合伙人计划定向资产管理计划进行管理。上海国泰君安证券资产管理有限公司于2018年6月22日至7月25日通过二级市场购买的方式购买了TCL集团股票共计99,148.115.00股，购买均价为2.82元/股，持股计划的购股资金为TCL集团计提的持股计划专项基金27,968.22万元。截至本公告披露日，公司持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为2018年7月26日至2019年7月25日。