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发布于2022-02-07 18:54:55

2月7日TCL科技重要行业信息：1、2月上旬面板报价出炉，32寸和43寸面板零跌

2月7日TCL科技重要行业信息：1、2月上旬面板报价出炉，32寸和43寸面板零跌幅，55寸面板跌1美元，65寸面板跌3美元，TV即将止跌信号十分明显了。2、三星LCD面板6月退市，今日群创友达就此出具评论，小伙伴可以阅读研究。2020年9月三星LCD面板第一次退市（苏州三星卖给华星），2020年6月TV面板开始上涨，TCL科技京东方4月末V型止跌。3、2021年1月收官，TCL科技年报业绩预增出炉之后，TCL科技京东方也是逆势V型止跌，2月上旬TV面板止跌迹象已经十分明显，假设三星LCD面板6月退市节奏不变，那么4月TV面板价格上涨概率极高。4、笔电价格周期较TV面板滞后2至3月左右，原因是8.5代可以混切32寸TV和笔电面板。TV面板TCL科技占比高于京东方，所以TV面板率先止跌回升，对华星业绩弹性贡献更大。5、TCL科技京东方应该同步跟踪，原因是2022年两者基本面板也会发生混切，即不同周期利好因素不同。前面说到TV面板率先止跌回升有利于TCL科技，但是定增已经完成以及OLED面板放量苹果订单则有利于京东方，所以2022年至2024年TCL科技京东方在不同周期会混切龙头。6、2021年京东方200亿定增已完成，但TCL科技定增仍未完成，京东方自由现金流600亿，远远超过260亿净利润水准，而且1450亿三条OLED面板已是目前最大投资额，暂时未看到大于这三条产线的新投资计划，所以京东方实现高股息率更轻松容易。TCL科技年报披露较京东方晚一个月，假设京东方兑现2021年至2023年股东回报计划公告，兑现高股息率和高现金回报率，那么会间接刺激TCL科技也实施高股息率，注意2021年两者每股收益差不多，TCL科技略高几分钱，理论上两者股息率也应该差不多。7、冬奥运开幕式无疑也是面板的主场，未来元宇宙入口无疑就是面板互联无处不在，京东方260亿，远远超过宁德时代，未来超越茅台也只是短时间问题，2015年20亿，2917年70亿，2021年260亿，最终京东方净利润一定会超越茅台，而TCL科技则类似五粮液，长期定投式跟踪京东方TCL科技，中间可以切换配置比例，就是科技茅台五粮液，静待净利润周期曲线慢慢超越茅台五粮液，价值跟踪至陈炎顺面板新周期观点兑现为止！转载自: 000100股吧 http://000100.h0.cn

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